百家乐

2024年7月22日，百家乐股份采用5年期、3+2年期双品种互拨方式完成2024年度第五期20亿元中期票据发行。本次是百家乐股份首次发行5年期的中期票据，规模为15亿元，票面利率为3.37%；而3+2年期票据规模为5亿元，票面利率为2.74%，这一利率创造了近年来公司同类型债券的新低。截止目前，百家乐股份今年已完成发行5期中票共计96亿元，并完成回转售中票32亿元。

为了进一步优化百家乐股份债务结构，结合当前债券市场利率整体处于阶段性低位的环境，百家乐股份积极谋划发行长期限债券，在锁定长期限、低成本资金同时，平滑债务到期时间分布。

在发行过程中，百家乐股份精准定位，提前制定发行方案，紧盯各个环节落实，确保发行工作顺利完成：一是精准定位承销团成员，在满足协会要求的前提下，遴选出具备长期限投资能力的团员，夯实债券投资基石额度，5年期倍数1.65倍，3+2年期倍数3.54倍；二是果断采用期限双向回拨发行方案，自主选择确定5年、3+2年两种期限的金额和利率，增加对利率选择的主动权，最终结合市场情况锁定5年期15亿元，3+2年期5亿元，实现百家乐股份长期债券发行期限的新突破；三是与承销商积极沟通配合，多轮、多渠道引导发行利率下行，最终锁定5年期利率3.37%，3+2年期利率2.74%，3+2年期利率创近年同期限及以上债券新低。

本次中期票据的成功发行，提升了百家乐股份在资本市场的品牌形象，为公司下一步融资工作开展打下了良好基础。